קאשקאו מאפשרת חיבור מהיר ופשוט למערכת Zapier.
Zapier זוהי מערכת המאפשרת לחבר(אוטומציה) מערכות חיצוניות בקלות וללא צורך בידע טכני.
ניתן לחבר בין 600+ (והמספר רק גדל) מערכות בהן אתם משתמשים כל יום וע"י כך לחסון זמן החיבור מבוסס אירועים ומשימות.
לדוגמא: לאחר הזמנה שיישלח אימייל אוטומטי ללקוח עם טקסט מסויים שתגדירו מראש.
לחיבור בין המערכות יש לבצע את הפעולות הבאות:
1. לפתוח חשבון במערכת Zapier.
2. לאחר פתיחת החשבון יש להיכנס למערכת קאשקאו וללחוץ על האייקון של ה 4 ריבועים (תוספות).
3. באזור התוספות יש להוסיף את התוספת של Zapier (תחת 'המרות').
4. כעת יש להתקין את האפליקציה ע"י לחיצה על הכפתור 'התקנת אפליקציה'.
5. לאחר התקנת האפקליציה יש ללחוץ על הקישור במוצג בסעיף 1 - לחיצה על הקישור תפתח את האפשרות להוסיף את אפליקצייית קאשקאו במערכת Zapier.
6. כעת במערכת Zapier תוכלו לראות שניתן להוסיף את קאשקאו - יש ללחוץ על הכפתור הכחול "Create this Zap".
7. בשלב הבא ניתן לראות שאפשר לבצע פעולות על קבלת הזמנה במערכת (בעתיד יהיו עוד פעולות נוספות), להמשך יש ללחוץ על הכפתור "Save + Continue".
8. כעת תקבלו קישור שנקרא Webhook ואותו צריך להעתיק ולהדביק במערכת קאשקאו בחלק ה 2 וללחוץ על שמור.
9. לאחר ששמרתם בקאשקאו את הקישור יש לחזור ל Zapier וללחוץ בחלונית על הכפתור "Ok i did this".
10. בשלב הזה המערכת של Zapier תנסה למצוא הזמנה שתבצעו אך מכיוון שהאפליקציה עדיין לא פעילה זה לא יעבוד.
יש ללחוץ על ה + בצד שמאל ולהוסיף את הפעולה שתרצו ליצור לאחר ביצוע ההזמנה.
בדוגמא הזאת החלטתי שלאחר הזמנה יישלח אימייל מותאם אישית.
11. בשלב הבא יש ללחוץ על Save + Continue.
12. כעת יש להקליד את הפרטים שהפעולה מבקשת (במקרה הזה לאיזה אימייל תשלח ההודעה, נושא האימייל ותוכן האימייל).
לסיום יש ללחוץ על Continue.
13. בשלב הזה תקבלו הודעה שאתם קרובים לסיום ההגדרה אך חסרים 2 דברים:
- האימות בשלב של קבלת ההזמנה בקאשקאו.
- האימות בשלב השליחת אימייל.
זה בסדר, בשביל לאמת את הפעולות צריך קודם להפעיל את האירוע - תוכלו לעשות זאת ע"י לחיצה על הקישור בשם Dashboard (מסומן באדום בתמונה).
14. בחלון הראשי יש ללחוץ על הכפתור Off ולהפוך את ה Zap לפעיל (צריך להיות מוצג בצבע ירוק ולהיות על ON).
15. לאחר מכן יש ללחוץ על השם של ה Zap.
16. כעת יש לחזור לאימות והבדיקה של zap cashcow וללחוץ על הכפתור הכחול ok i did it.
17. בשלב האחרון לאחר שקיבלתם אימייל יש לאמת את הפעולה המבצעת בשלב של edit template (במקרה הזה קבלת אימייל) וללחוץ על Continue.
18. ה Zap צריך להיות מאומת ומאושר לעבודה.
הערות